在她牧师兄弟被指控自杀后，格雷斯前往偏远的苏格兰修道院，在那里他摔死了。她不相信教会的说法，揭露了谋杀、亵渎和一个令人不安的真相。

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术