蒋新月（金九熹 饰）从小就失去了母亲，和父亲过着相依为命的生活。父亲是一个酒鬼，常常置蒋新月于不顾，久而久之，蒋新月形成了极为独立的性格，但内心里又对爱极度的渴望。高考前夕，蒋新月有了男友伍洛七（孟蔚 饰），但当蒋新月来到大城市念大学后，两人之间的距离越来越远。

傣族姑娘玉波（陆怡璇饰）一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁（邱泽饰）丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女，更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难……

百团大战前夕，华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人，他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中，他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿，发誓要抓住此人。甘愿死里逃生，遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击，哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为