鲁道夫（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）是一位身份尊贵的王子，生活在父亲约瑟夫一世（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）独断专横的统治之下，在父亲的逼迫之中，他甚至娶了自己根本不爱，但是门当户对的女人为妻。

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，