第一次危机刚刚结束，这对年轻的夫妇想要享受他们新婚的幸福，但美泉宫上空突然聚集起黑云：弗兰茨（菲利普·弗洛桑 Philip Froissant 饰）意外地在欧洲遇到了强大的对手。而伊丽莎白（黛芙姆·林瑙 Devrim Lingnau 饰）也承受着巨大的压力，因为王位继承人要尽快确保帝国的未来。

在战争开始时，内向的年轻士兵弗兰兹发现了一只受伤的狐狸幼崽，小狐狸在树林中孤苦无依的样子，让他仿佛看见了从小被父亲卖去农场主家的自己。他像照顾自己的孩子一样照顾它，并带到了被占领的法国。在养育狐狸的过程中，弗兰兹一直逃避的过去慢慢追上了他，是选择继续逃避这些伤心的回忆，还是直面它，弗兰兹陷入了深深的

二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一 个真正的波斯人……

1941年第二次世界大战肆虐时期，德国纳粹入侵苏联。在经历长达4个月的攻坚战无果后，希特勒决定用饥饿和围困的方式夺取列宁格勒。纳粹围城三年，尸横遍野的列宁格勒成为一座死亡之城。

克里斯蒂娜（凯萨琳·萨斯 Kathrin Sass 饰）衷心拥护着社会主义东德，她的丈夫已经逃往西德，剩下她一人抚养一对儿女阿丽安娜（玛丽亚·西蒙 Maria Simon 饰）和阿历克斯（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）。1989年，阿历克斯上街游行被捕，母亲目睹了这一幕，心脏病发晕倒

安德里亚（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 饰）是一名内衣设计师，年近30的她没有结婚，也铁定了心不打算要小孩。某日，她受到邀请前往米兰参加一个展览，在途中，安德里亚和曾经的青梅竹马格雷戈尔（亚历山大·贝叶尔 Alexander Beyer 饰）重逢了。如今的格雷戈尔早就不是当年那个青涩的男孩

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