阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩

宫泽罗（马诺洛·卡尔多纳 饰）热爱绘画，对家族工厂的经营毫无兴趣，他生性不羁，不喜欢受束缚。他的哥哥伊那里奥（克里斯蒂安·梅埃尔 饰）一人打理着父亲留下的工厂，对弟弟置之事外的态度颇有微词。伊那里奥的漂亮妻子佐伊（芭芭拉·默瑞 饰）难以忍受 他的刻板和忽视，渐渐地被宫泽罗的性情和才华所吸引，两人逐渐