马新贻早年投身太平军，与两个结义兄弟关云宝、张文祥一同打入清廷卧底。后来平步青云得享荣华，又因太平军大势已去，权衡利弊，决意与过去一刀两断，两个结义兄弟便成为其心头大患。更因迷恋关云宝的娇妻賀蘭，心生歹意，设计将关杀害，以达一箭双雕。因此与张文祥结下不共戴天之仇……

二十年前史局长奉命围剿大毒枭沙坤组织，致使虾崽之父于教授毙命。二十年后，东南亚N国发生一起命案，MG32毒品再现，部党委高度重视，成立专案组立案调查。此时虾崽带着家仇国恨，卧底潜伏。潜伏中，他逐渐揭开了贩毒集团的神秘面纱，还意外牵出了父亲牺牲的真相以及与养母史红（局长）有关的旧案谜团。各方势力错综复

1999年，两名中国特种兵参加了国际猎人学校的特种兵训练，他们经受了种种极端考验，为中国特种兵赢得了荣誉，本片根据他们的故事改编而成。