明朝末年，皇帝昏庸，阉党专权。大太监魏忠贤把持朝政结党营私，培养了三位武艺高强的女刺客冷、凌、影为其效命。锦衣卫指挥使欧阳寒为克制实力强大的东厂，亲自出手获得了扳倒魏忠贤的密函。三位女刺客奉命前去刺杀欧阳寒并夺回密函，岂料任务遭逢意外，刺客凌伪装成柔弱女子混入欧阳寒藏身的状元客栈，却遇到了曾经青梅竹

故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。